Como enviar e gerenciar avisos de contas vencidas ou a vencer.

O envio de avisos de contas é uma ferramenta essencial para manter a comunicação com clientes e fornecedores, evitando atrasos em recebimentos e organizando melhor o fluxo de pagamentos.

No sistema, é possível enviar mensagens por e-mail ou WhatsApp e também consultar um painel que mostra todas as contas com vencimento próximo.
 

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Como enviar avisos de contas vencidas

• Como enviar avisos de contas a vencer

• Pré-requisitos para envio das mensagens

• Como personalizar as mensagens enviadas

• Como acessar o painel de Aviso de Contas a Vencer

• Ativando o aviso automático para usuários

1. Como enviar avisos de contas vencidas

• Na tela de Contas, selecione os títulos desejados.
• Vá em Utilitários > 5. Ferramentas > 6. Alerta de títulos vencidos.
• Escolha se deseja enviar por e-mail ou WhatsApp.
• Confirme o envio.

Esse recurso é ideal para lembrar clientes sobre débitos em aberto, ajudando a reduzir a inadimplência.

 

2. Como enviar avisos de contas a vencer

• Na tela de Contas, selecione os títulos que estão próximos do vencimento.
• Vá em Utilitários > 5. Ferramentas > 7. Alerta de títulos a vencer.
• Escolha se deseja enviar por e-mail ou WhatsApp.
• Confirme o envio.

Dessa forma, você pode avisar antecipadamente sobre boletos que vencem nos próximos dias, evitando esquecimentos.

3. Pré-requisitos para envio das mensagens

Antes de enviar os alertas, verifique:

• O cadastro do cliente ou fornecedor deve conter e-mail e/ou celular válidos.
• Se esses campos não estiverem preenchidos corretamente, o sistema não conseguirá realizar o envio.
• No caso do telefone o sistema usa o campo “Celular 01”.
  
   

4. Como personalizar as mensagens enviadas

Sim, é possível modificar o texto das mensagens automáticas.

• Acesse a tela de Contas.
• Clique em Utilitários > Configurações > Definir mensagens para títulos a vencer e vencidos [WhatsApp].
• Será aberta uma tela onde você pode cadastrar duas mensagens: uma para títulos a vencer e outra para títulos vencidos.
  
   

5. Como acessar o painel de Aviso de Contas a Vencer

Além do envio manual, o sistema também possui um painel que facilita a visualização:

• Vá em Utilitários > 6. Aviso de Contas a Vencer.
• Será exibida uma tela mostrando todas as receitas e despesas com vencimento dentro do período selecionado.
  
   

Esse painel é uma consulta rápida que evita esquecimentos e ajuda no planejamento do fluxo de caixa.

6. Ativando o aviso automático para usuários

É possível configurar para que a tela de Aviso de Contas a Vencer seja exibida automaticamente ao abrir o sistema:

• No Cadastro de Ações, habilite a opção 27 para o nível de usuário desejado.
• Assim, sempre que esse usuário entrar no sistema, o aviso aparecerá de forma automática.

Caso não tenha permissão para alterar o Cadastro de Ações, solicite ao suporte a habilitação dessa configuração.

 

Com isso, você tem duas formas de controlar os avisos:

• Envio direto por e-mail ou WhatsApp, com mensagens personalizadas.
• Consulta pelo painel de contas a vencer, de forma manual ou automática.
  
   

Assim, sua empresa garante mais controle financeiro e melhora a comunicação com clientes e fornecedores.